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赛场外，一群音忍和砂忍正在集结。
边境，砂忍的部队进入了火之国境内，疾风他们布置的纵深陷阱起到了作用，给砂忍造成了不小的伤亡。砂忍不得不减慢速度，一边侦察，一边缓慢前进。
上忍白云叶山、特别上忍手九野、万年下忍老猎人古介正带着部队快速赶往边境，他们已经接应到了疾风报信的手下。叶山当机立断，马上出动大军，他们现在离疾风所在的位置还有一段距离。月光疾风和4个部下，正在准备最后的战斗，敌人太多了，陷阱迟早都会被敌人破解。
——————白云叶山简介————————
白云叶山，木叶忍者村的精英上忍，擅长风遁、剑术，右唇边有一道刀疤，是个感觉经历过无数次大战的高手。帅气凌厉，性格比较突出，闪耀的瞬间令人心潮澎湃，兵器是长风剑，绝招是真空斩。
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鸣人大呼小叫，卡卡西让鸣人闭嘴，好好看佐助的战斗，“你们会吓一跳的。”晶臧撇嘴，“佐助的火遁克制我爱罗的风遁，那么面对砂球，显然最好的办法是用雷遁克制砂遁了！”白一愣，“用雷遁吗？”晶臧点头，“这是目前最好的办法了。如果能用木遁就更好了，直接在大砂球里弄出一棵大树，我爱罗就只好投降了。可惜，好像没有人会木遁了。”
利用我爱罗在沙子中结印的时间，佐助也准备使用自己从卡卡西那里学来的新忍术“千鸟”。果然，佐助快速退到高墙壁上，开始结印。马基气得跳脚，还没发信号，我爱罗就自我行动了。勘九郎也咬牙，“我真的没办法了！”手鞠也头疼，“我爱罗老是乱来，他想毁了我们的计划吗？”勘九郎跟手鞠商量要不要先跑路，我爱罗发飙后，可是敌我不分的。
与此同时，大蛇丸侵略木叶的计划也在紧锣密鼓的执行着。
志乃却听到了他们的谈话，晶臧曾经说过对砂隐的怀疑，叮嘱志乃多留意勘九郎的举动。砂隐的几个忍者拿到了音忍交给他们的卷轴，准备在树林里将通灵兽召唤出来。佐助在墙壁上完成了准备，手上出现雷电，正是卡卡西的绝技千鸟。
所有人都为佐助的实力感到震惊，这就是宇智波家族的力量。阿凯给大家作了解释，这是木叶技师卡卡西唯一原创的招数，千鸟雷切。阿凯详细讲解了这一招的特点，必须与极高的速度糅合在一起。晶臧笑道，“鸣人、小樱，你们忘了，卡卡西老师曾经用这一招打败过再不斩……”晶臧想起白还在旁边，急忙闭嘴。白有些伤感，“好了，晶臧，你不用紧张，我已经不介意了。”
佐助快速奔驰而下，很快杀到砂球近前，将雷切狠狠攻入砂球之中，这就是以雷遁克制砂遁。勘九郎和手鞠难以置信，我爱罗的最高防御，竟然被破解了。阿凯说卡卡西曾经用这一招切断过雷电，晶臧怀疑是卡卡西跟云忍交手时候发生的事情。阿凯批评卡卡西竟然将这么危险招数教给佐助，卡卡西反驳，“你还不是一样，竟然将八门遁甲教给小李！”
小李佩服佐助，果然是天才，现在佐助已经超过小李了，而第一次交手时小李轻易踢倒了佐助。鸣人的眼睛里都是怒色和不甘，鹿丸嘲笑鸣人刚才还替佐助担心，现在已经变成嫉妒了。
我爱罗发出尖叫，“血，是我的血，我竟然受了外伤！”佐助大骇，觉得不对劲，急忙发出雷电，将手臂从砂球里强行拽出来，一个巨大的手臂紧追佐助。佐助飞退，卡卡西等人都大惊失色。勘九郎看出来了，是守鹤的爪子。马基大骂我爱罗自作主张，手鞠的脸色也不好看，我爱罗又被人打伤了，弄不好会守鹤化。奇怪的手臂退回到砂球中，佐助的手臂也被抓伤了。佐助也很奇怪，根据小樱和井野提供的情报，预选赛时我爱罗没有用出这一招。
晶臧突然站起来，抖手向天空射出一枚响箭。很多人都不知道晶臧在做什么，只有鹿丸明白，那是告诉其他人员，计划要开始了。通过刚才击破的洞，佐助用写轮眼看清砂球里面有个巨大的奇怪东西在动弹。砂球逐渐散去，我爱罗出现了，他大口喘气，左肩受伤了，血不断下流。
“千鸟”的破坏力着实让人震惊，我爱罗强力的沙盾，竟然被千鸟击穿了。可是，佐助并没有因此取的压倒性的优势，因为他的攻击反而使我爱罗体内的尾兽觉醒了，可是在沙盾解开后，出现的居然是受伤的我爱罗。
自来也察觉出来，“糟了，那个砂忍好像跟鸣人一样是人柱力。奇怪，砂隐疯了吗？怎么把人柱力带来木叶参加比赛？”人柱力是每个忍村最大的威慑力量，如同后世的核武一样，等闲情况下不会让其离开村子的。如果这场中忍考试是在砂隐举行的话，三代火影绝不会让鸣人去参加的。
兜弄晕了身边一个看客，发动了羽毛幻术，“涅槃精舍之术”，多数人都陷入幻觉中，开始昏睡过去。卡卡西和阿凯都发现不对，二人一起解开幻术。另外一位上忍山城青叶和一个日向家的白眼忍者也解开幻术，小樱和井野也察觉不妙急忙将幻术解开。晶臧的光遁自发地挡住了幻术，还好不是强力幻术。
————————山城青叶简介————————
山城青叶，30岁，戴着墨镜，木叶忍者村的特别上忍，擅长火遁，实力出众。经常完成重要任务。头脑很好，洞察力很强。精通幻术和情报摄取之术，通灵兽是乌鸦。
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八云是天生的幻术奇才，根本就没有受到影响，白和雏田也将幻术解开。同时，几名暗部纷纷起身解开幻术。阿斯玛和红也觉得奇怪，解开幻术站起来。自来也纳闷，这是在搞什么鬼啊！这种程度的幻术根本动不了三忍之一的自来也。自来也向最高台上看去，觉得那个风影怎么有些熟悉的感觉。
三代火影也察觉不对了，风影的视线也转过来。风影的两个随从射出巨大烟雾弹，外面的音忍开始发动攻击。砂隐们还在树林里布成阵势准备召唤通灵兽，马基下令木叶崩溃作战计划开始，手鞠和勘九郎一起行动。
边境上，月光疾风带着4个部下与砂隐的侦察部队交上手，双方的战斗非常惨烈。现在的月光疾风，实力比原著高上2个档次，都归功于晶臧的帮忙，疾风的病大有好转，很多招数都能自由使用，风遁和剑指、火遁忍术都十分了得。疾风带着几个手下接连消灭了砂隐的3个侦察小队，木叶这边也有2个忍者受伤，还好都不重。砂隐很快就反应过来，马上派了几支精干小队攻过来，疾风等人且战且走，目的就是尽量拖延时间。
赛场，大家发现不好，几名暗部急速赶往高台支援火影。一个小队离开去保护那些领主和大名。暗部队长正要带队过去，几个砂隐杀出来，被暗部队长用手里剑直接击倒了。
烟雾有毒，并足雷同站立不稳，被两只苦无钉在墙上，那个惨啊！风影拿着苦无劫持了火影，地上的4个被击倒的砂隐突然扔掉衣服出现，赫然是音忍四人众，多由也、次郎坊、左近右近、鬼童丸。
————————音忍四人众简介————————
次郎坊，14岁，音忍四人众之一，负责镇守南门。身体壮硕，力量型音忍。平时老实谨慎，但在战斗中却变得狂妄轻敌。贪吃轻敌是他最大的缺点。精通罗汉拳、升击掌等体术，尤其擅长土遁忍术，并能吸取对手的查克拉，能通灵泥人偶。但在进行战斗时也不光只有蛮力，也会运用缜密计算过的战略。
鬼童丸，14岁，音忍四人众之一，负责镇守东门。有六只手，酷似蜘蛛人，性格调皮且贪玩，使用蛛丝秘术，疑似土蜘蛛一族。通灵兽是雨蜘蛛，擅长使用粘金苦无和凄厉战弓。比较能干的技巧派，会在紧迫的战斗中设下规则，并且将战斗当作游戏来享乐。身上可分泌出像蜘蛛丝般的液体保护自己，擅长使用弓箭，亦擅于观察敌人的弱点。
左近右近，14岁，音忍四人众队长，负责镇守西门。主体是左近，平时让哥哥右近沉睡在自己体内。双胞胎兼连体兄弟，两人能分裂成独立个体，亦能让身体随意进出敌人的身体，这种特殊能力让他很适合执行暗杀任务。两兄弟脾气都很火爆，但相对来说哥哥聪明点。擅长多连拳和多连脚，秘术是寄生鬼坏之术，通灵罗生门。
多由也，14岁，音忍四人众之一的女忍者，负责镇守北门。红色头发。擅长通灵术和幻术，拥有能召唤“三鬼”的能力，特别是在于能笛子吹奏乐迷惑敌人，当力量到状态二的时候还能吹奏十种乐曲用幻术麻痹对手。性格好胜、不服输，最大的特点是毒舌，总是说脏话，经常和其他人吵架。绝技是幻术梦幻音锁。
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四名暗部急忙过来支援火影，音忍四人发动了结界四紫炎阵。眼看4个暗部要撞到结界上，自来也突然出现，将他们拦下来，“不要命了吗？那是个强力结界！撞上去的人会粉身碎骨的！”四名暗部大喜，“自来也大人！你回来了，太好了！火影大人被困在里面了，怎么办啊？”自来也也头疼，“很麻烦，让我想想办法。”三代并不紧张，他已经有了准备，不过，还在做最后的努力，希望风影能罢手停止战争。
自来也看出来不对，“猿飞老师，那人不是风影！”大蛇丸见自来也出现，也吃了一惊，暗骂兜那个笨蛋，这么重要情报竟然不知道。大蛇丸哈哈大笑，嘲笑猿飞日斩有些老年痴呆了。猿飞这才发现原来这个风影是大蛇丸假扮的。大蛇丸说了一番废话，猿飞却说不到最后还不知道是谁赢呢！
看台上，兜和4个音忍出现，堵住了卡卡西和阿凯。二人这才明白，原来有人混入了暗部。
高塔瞭望台，两个中忍还在闲聊，抱怨没有看成宇智波佐助的比赛。远处却传来巨大的响声，一只3头的巨型大蛇被召唤出来，直接摧毁了木叶高墙和瞭望台。3个木叶中忍过来阻击，射出了手里剑，然而没有作用，反而被大蛇吃掉一人。一队砂忍出现，干掉了一个打算去呼救援军的木叶忍者。
赛场上，我爱罗伤情发作，蹲在地上。手鞠和勘九郎大惊失色，马基也过来查看，不知火玄间挡在佐助身前。马基大骂我爱罗白痴，不等信号就擅自行动，结果搞成这个样子。
外面，入侵的砂忍被木叶忍者们阻击，双方展开激战。马基没有办法，让勘九郎、手鞠先带我爱罗去处理一下伤口，然后再参战。我爱罗三人急忙离开，马基留下来单挑不知火玄间。不知火玄间让佐助去追我爱罗，从现在开始不是比赛，而是实战了。
高台屋顶，大蛇丸撕去伪装，露出真容。猿飞也知道这一天早晚会来。自来也气得大骂，“大蛇丸，你疯了吗？那是老师……”大蛇丸哈哈大笑，“我早劝过他快点决定第五代火影，可他没有听啊！”猿飞嘲笑大蛇丸，高兴得眼泪都快下来了。大蛇丸刺出苦无，却将自己另一只手刺伤了。大蛇丸明白了，自己刚才中了猿飞老师的幻术，急忙将三代火影放开。
大蛇丸发表了一番激情演说，准备要毁灭木叶。师徒二人依然在废话连篇，但都准备动手。
在忍者学校里，孩子们还没有意识到危险的来临，在操场上奔跑着，而伊鲁卡老师还在满心惦记着鸣人。而这一切的平静，即将在下一刻被打破，大蛇丸的入侵，究竟会给木叶带来怎样的灾难呢？