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休息室，手鞠在仔细擦拭扇子，勘九郎在对乌鸦进行最后一次检查。我爱罗坐在屋顶，对着天空发呆。
树林里，天天喘气，地上都是各种暗器，“宁次，太棒了，你的绝招太完美了！”宁次点头，“今天就到这里吧！明天就要正式比赛了。”晶臧出现了，拉住天天说话，“天天姐，请你明天务必将所有暗器都带过去，可能会有一场大战。”天天点头，“我知道了，是大蛇丸吧！阿凯老师已经通知我了。”晶臧嘱咐她小心后，就急忙离开了。
侦察班所在的河边，志乃在休息，看着手上的虫子。晶臧过来，“志乃，明天那一战对勘九郎，一定要赢啊！”志乃点头，“我会的。”晶臧不放心，“千万小心他的剧毒，你的虫子可能抵挡不住。”志乃表示明白，“我已经有准备了。”
这一天，四代风影也赶到了木叶，准备观看明天的比赛。三代火影站在高台上，默默地注视着，“要开始了吗？”
而鸣人开始担心，自己能否打败宁次。就连晶臧都认为，最强的人是佐助和宁次。鸣人自我安慰，“我连蛤蟆老大都叫出来，打败宁次应该不在话下。”小樱也在奇怪，不知道佐助跑到哪里了，而晶臧又非让自己带好武器，随时准备战斗。小樱一想起那个可怕的大蛇丸，全身就发抖，只希望三代火影能够击败大蛇丸。
井野也得到了鹿丸的通知，虽然抱怨还是答应了。鹿丸反复叮嘱丁次，“明天务必将引爆弹带上，千万别只带食物。”丁次见鹿丸如此认真，知道事情肯定不那么简单，郑重答应了。小李也在做最后的准备，在他看来打败八云不在话下，接下来自己可能要面对宁次或者鸣人，那才是苦战。阿凯在对小李进行最后的战术指导。
晶臧来到练习手里剑的地方，八云、雏田、白都在这里了。晶臧对八云道，“喂，八云，明天那一战如果打不赢就放弃，别瞎逞能啊！”八云抱怨，“真是的，你应该祝愿我打败小李才对嘛！”晶臧笑道，“好了，别闹了。跟你说正事呢，比赛结束后，回到看台，如果有人使用大规模幻术，你记得帮大家解开啊！”八云点头。
晶臧又担心雏田，“你的伤势到底好没好啊？”雏田脸红，“早都好了。”晶臧道，“那就好，我可不敢再检查你的身体了。明天你和白一起保护好八云，你们3个要结成战斗小队，彼此互相照应。”白笑道，“我们已经商量好怎么配合了，你就放心吧！唠唠叨叨像个老头子一样！”
晶臧差点晕倒，“我这不是担心你们吗？”雏田忍不住问，“明天真的很危险吗？”晶臧点头，“绝对会有一番苦战。雏田，要保护好自己，不要再受伤了。那个，我很担心的……”雏田害羞，“我知道，你也要小心一点。”晶臧大笑，“你看见我受过伤吗？别的我不敢吹牛，这逃跑保命的功夫，还真没有几个人超过我。”白、八云、雏田都笑了，记得上次大战我爱罗，晶臧最后也没有受伤，只是身体负荷太重了，才败的。
4人正在说笑之际，鸣人却走过来。大家看出鸣人表情沉重，显然有些信心不足。第三场考试的前一天，鸣人各种心不在焉不在状态。然而时间是不会因为个别人的心情而改变的。尽管鸣人不停的自我安慰，但是他还是忐忑不安。
鸣人问起雏田关于宁次的事情，“他真的很厉害吗？”雏田嗯了一声，“但是我认为如果是鸣人的话，可能会赢的。”鸣人心虚，大肆吹嘘起来。晶臧哼了一声，“喂喂，鸣人，这可不像你啊，你到底在怕什么啊？明天你必须赢，雏田的仇还没报呢！预选赛的时候，雏田可是还送给过你药膏的！”
雏田也说，“谢谢你替我加油。预选结束的时候，我觉得自己真的变强了。”八云笑道，“你变强了，应该要多谢晶臧才对。不过，鸣人也有出力，我们以前总在一起对战的。”雏田脸红，“晶臧是自己人，就不用再多说谢谢了……”鸣人有些信心不足，“其实，我没有那么坚强，你们也看到了，我经常失败的。”
晶臧这样评价，“你虽然经常失败，却是值得骄傲的失败。看到你努力奋战的样子，很多人都受到了感染。”白也说，“虽然不是很完美，但你从地上爬起来时震撼了许多人，也感动了很多人。”雏田也道，“站起来也是一种强悍，真正的强悍。我是这么想的。”八云鼓励，“你虽然总输给我，可我觉得你还是很厉害的人。”晶臧嘲笑，“喂喂，鸣人，你不会未战先怯怕了宁次吧？要成为火影的人，竟然也会害怕……”
鸣人恢复了信心，大吼起来，“你在说什么？我什么时候怕过？你以为我是胆小鬼佐助吗？”说着话，鸣人决定离开了，“哎，晶臧、八云、雏田、白姐姐，谢谢你们了！我现在充满了力量！说真的，刚才还真的有点消沉，哈哈……”鸣人打算去做最后的修行了，“我会将宁次打倒给雏田报仇的，你们记得一起来看啊！”说完就快速离开了。朋友的鼓励终于使鸣人鼓起了勇气面对宁次。
晶臧看着他远去的背景，笑道，“雏田，你知道鸣人怎么评价你吗？”雏田好奇，很想知道自己的偶像怎么看待自己。晶臧道，“他说雏田是个有点阴沉，不说话又总是害羞的怪女孩。”雏田有些失望，晶臧微笑，“不过，我还是蛮喜欢的。”雏田羞红了脸，差点晕倒，多亏了白急忙将其扶住。
晶臧后面这句其实也是鸣人说的，雏田她们3个都误以为是晶臧的真心话。八云生气，“那我呢？”晶臧大笑，“鸣人说你是个喜欢画画身体纤弱的要强女孩。”八云哼了一声，这个评价还算中肯，“算他识相。不对啊，我是问你的看法，不是鸣人的！”晶臧挠头，“怎么说呢，你人长得漂亮，如果做个气质忧郁的女画家，肯定会有更多男生喜欢。现在嘛，大概只有我这样的普通男生喜欢啦！”
八云松了口气，低声道，“你喜欢就好。”白看得发呆，他们三个这是什么关系啊，三角恋？又不大像。晶臧却说了一句让白脸红的话，“如果我将来的妻子，像白这样美丽温柔体贴就好了。”雏田和八云一起向白看过来，觉得的确是这样，男生好像都喜欢这样的女孩。白头疼，“我只是你的女仆而已，拜托，你还嫌不够乱啊！”
晶臧正在纳闷，什么乱不乱的。牙晃悠着过来了。晶臧抱怨牙来的太晚了，牙大笑，“我们两个又没有入选正赛，着什么急啊！”牙向三个女孩打招呼，三个女生却都在想着心事，没听见牙的废话。牙有些莫名其妙，“喂喂，她们三个怎么了？怎么气氛这么奇怪？”
晶臧挠头，“我怎么知道？刚刚还好好的。”晶臧开始叮嘱牙，“你明天将那些破烂都带上，什么军粮丸啊、烟雾弹啊、手里剑啊，都不要吝啬。可能志乃需要你的支援。”牙点头表示知道了，“混蛋，什么叫破烂？”二人吵闹起来，白三人才恢复过来，看着跟牙打闹的晶臧，都有些失望，又有些期待。
晚上，很多人都无法安眠。鸣人听着滴滴答答的闹钟声，翻来覆去睡不着。晶臧也非常不安，不知道明天会打成什么样子，他对木叶的感情已经很深，自然不希望木叶遭受更大的损失。
前线，疾风和4个部下正在进行最后的休息，明天等待他们的将是死亡之战，绝对的有死无活，可是大家都没有退缩，因为后面就是火之国，是他们的家。
鸣人因为太紧张了，一直折腾到快天亮才睡着。白早早起来，做好早饭，将晶臧叫起来，二人一起吃完温馨的早餐。晶臧忍不住又叮嘱白，“如果发生意外，你尽量先照顾好自己，这次的敌人一定很强的。”白点头，“你也是，打不赢就跑吧！”吃完饭，二人一起出发，前往正赛场地。
等鸣人醒过来时，才发现睡过头了，急忙收拾东西跑出来。路上，他已经看到正赛开始的烟花在空中绽放。鸣人急得火上房，玩命向前赶。木叶丸出现，“大哥有难，小弟上！”木叶丸声称自己知道一条直线距离的秘密路径，可以直抵比赛场地。鸣人大喜，觉得这个小弟终于长进了。但是，木叶丸所说的通路，已经被人用木板堵上了。鸣人火大，木叶丸急忙说自己还有第二条路，能在一瞬间到达。
鸣人又信了他，原来是下水道。二人跳入下水道，飞速下滑。结果却到了温泉瀑布旁边，二人华丽落水。鸣人快气死了，现在距离会场是越来越远了。木叶丸知道不妙，急中生智，让鸣人乘牛前往会场。
这种牛不是普通的牛，是大名的坐骑，一旦跑起来，抹杀快马。结果这牛根本不听话，将鸣人掀下来。鸣人爬起来，但衣服背后的红色木叶标志，反而引发了牛的斗志。鸣人狂奔，牛在后面猛追，木叶丸擦汗，“大哥，保重啊！”路上的牛都被鸣人惊动了，一起追上去。
正赛场地，已经有8个考生赶到了，不知火玄间叼着牙签，看着大家。看台上，井野觉得非常奇怪，小樱也纳闷，不知道佐助为什么还没到，而且连鸣人也不知去向。
外面，鸣人发动了影分身术，招呼影分身们去把疯牛都引开。于是，木叶大街上上演了一场鸣人与疯牛之间的追逐战。一群鸣人赶到赛场大门口，挤成一团，后面是一群疯牛，两个看门的中忍都看呆了，其中一人是25岁的申乐鼓。在疯牛的攻击下，鸣人来个平沙落雁屁股朝天飞入会场。
看台上，发出一片嘲笑声。小樱和井野目瞪口呆，晶臧好笑，“果然是最让人意外的忍者啊！”鹿丸上前，将鸣人扶起来。鸣人大喊，“疯牛大军攻进来了，大家快跑啊！”大家看傻瓜一样看着鸣人，鸣人这才发现佐助也没有到。外面的疯牛，很快就被申乐鼓与另一名中忍解决了，二人也是出了一头汗。
在不知火玄间的提醒下，9个考生才发现上面看台已经坐满了人，到处都是欢呼声。玄间告诉他们，“这场考试比赛，你们就是主角。”晶臧感叹，这就如同后世大家去看足球世界杯一样，场面宏大热闹。
最高处，并足雷同正在向三代火影汇报找不到佐助的事情。说话之际，蒙着面的风影到了，身边跟着两个上忍。下面的砂隐三人也都看到了，手鞠和勘九郎有些紧张，我爱罗露出怒色。二影寒暄起来，风影劝三代火影尽早决定5代火影的人选。三代大笑，说自己还能撑5年。
三代用话筒进行致辞，宣布通过中忍预选考试的有10人，现在进行正式比赛。风影发现少了一个考生。不知火玄间再次拿出对战表让鸣人他们确认。而这时，音忍三人众也悄悄来到看台，他们三个盯上了雏田，因为大蛇丸说对白眼也比较有兴趣。鸣人问，“佐助还没到，怎么办？”玄间说，“如果在他对战之前还没到，就视为不战而败。”
我爱罗却知道，佐助跟卡卡西修行的事情，他用沙眼观察到的。马基担心，“我爱罗不会已经把佐助给杀了吧？”鸣人奇怪，以佐助的性格，就算受伤也一定会来的。玄间告诉他们，比赛规则与预选考试一样，直到一方战败倒地不起或者主动认输、死亡为止。在裁判做出胜负判决后，不能再动手。