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由于我潜艇部队的阻拦，日军只得将驻扎在朝鲜的两个师团共5万人往中国调动，并绕道从朝鲜半岛运兵增援满洲国。中**队得到了歼灭日军入侵山西部队的宝贵时机。
1936年12月3日，冬季的寒流席卷着晋察绥大地。在冰雪粼粼的大地上，一支骑兵部队冒着严寒，在旷野中迅速地行进着。这是傅作义将军的绥远骑兵之一部，正要往察哈尔右翼后旗的白音淖集结。
当夜，傅作义将军之绥远骑兵发动突袭，激战1夜后，攻陷日军一个团及数千伪军防守的白音淖，控制了日军赖以运输后勤物资的绥蒙铁路。
同日，卫立煌将军率领3.5个机械化德械师从山西闪电般地突入了察哈尔，利用白登河、东洋河冬天结冰的机会，迅速渡河展开，连续夺取了由蒙疆伪军防守的阳高县、田镇县、兴和县、尚义县等县城，堵住了日军西逃的退路。卫立煌将军之机械化德械师于2日之内，攻击推进了140公里，打出了这个时空的第一次“闪电战”。
至此，东条英机率领的约6万人的入侵山西的关东军，被彭德怀、傅作义、卫立煌三位将军的近20万大军阻挡住了退路，包围在了集宁一带无险可守的内蒙古高原上。
彭德怀将军不愧中国著名猛将，防守有如铜墙铁壁，进攻有如坚锤利斧。靠人多势众、勇猛顽强，以及不断修筑工事，巩固阵地的步步为营的战术向日军进逼。傅作义将军则用兵飘逸，来去如风，靠骑兵部队游击日军两翼，骚扰驻地，吃掉其辎重和后勤部队。
日军立即放弃了入侵山西的计划，左冲右突地往后撤退。卫立煌将军在日军后路上故意留下缝隙，放任日军冲突。却发挥出机械化军队的快速运动的优势，在日军突围途中，突然追上去，集结优势兵力，困敌于无险可守之平野，再予以消灭。
日军空军被我Bf109战斗机全面压制，日军机场、油料库和弹药库全部被炸毁。我军已然取得了绝对制空权。我Ju87轰炸机充分发挥了垂直俯冲精确轰炸的特长，开始进行配合步兵的战术攻坚，起到了“空中炮兵”的作用，在战场上，不断消灭日军的炮火阵地。
日军唯一的武器强势，就是坦克和装甲车。但日军并不懂得进行坦克集团冲锋，只是将坦克用于配合步兵攻坚。我军要么采用彭德怀在山西修的反坦克阵地，要么采用古德里安当初提出的前线散兵坑横向袭击坦克的战术，并不畏惧装甲薄弱的日军坦克。日军坦克用得数日，却被我军侦察机发现了其油料弹药仓库，当即靠空袭予以摧毁。日军顿时有如被打断了双腿，只得将用完汽油的坦克的炮塔拆下来，用作阵地上的火力。
日军虽然野蛮善战，却不敌我三位将军，各有克制其特长的妙招。日军在四面遭受不同风格的打击，一时无法适应，不断损兵折将。
东条英机在3日激战后，损失了近2万部队，丢失了大部分辎重粮草，弹药出现紧张。他终于放弃了突围的想法，开始据固守。并一日三封电报，催促东京救援。
三位将军困住敌军后，为了减少损失，开始采用刘伯承从西班牙传授过来的“软化”战术，逐渐切割和压缩敌军阵地，消灭敌军重火力，消耗敌军弹药。并学习粟裕，准备“围打援”。日军之朝鲜援军和海上援军迟迟未至，只得派出伪满洲国的伪军攻打卫立煌部队。这批伪军本身就没有什么战斗意志，一触即溃，一围即降，被打得落花流水。
海南岛战场上却是另外一番局面。海南岛的机场太，油料和弹药均不足，只能支持约40架Bf109战斗机。整个岛上道路差，运输不便，也不方便机械化部队运动。由于军阀割据，没有人意识到贫穷的海南岛的战略价值，海南岛的防御工事非常薄弱，仅有数处古炮台和一些简陋的地下工事可以供军事防御。仅有数千人的中国驻军和一些地方保卫团在驻防。
山本五十六的舰队失去行踪后，我方判断出日军将从海南岛西南登陆，而我军则在海南岛东北登陆。海南岛非常大，西南－东北长轴有300公里左右的距离，西北－东南短轴也有180公里左右。我军虽然比日军提前到达2日，却无法在日军登陆时赶到西南海岸，阻击日军。况且日军在海上游动，可以灵活选择登陆地，很容易截断我军退路。大家商议良久，决定派部分登陆德军强行军，先挺进岛上西南的五指山区，抢占制高，遥望敌军可能登陆之三亚等地区。并靠广东空军保护雷州海峡，不断往岛上运送兵员。只要以一支精兵保住了海南岛与大陆之间的航运线，我方就能靠不断增兵，最终将山本五十六登陆的日军赶出海南岛。
山本五十六这次赌博可以算得上一次成功的赌博，当德军强行军，抢入五指山区时，日军也已经在西南面多处登陆，派飞机炸毁了古炮台和地下工事，击溃了当地守军，形成了滩头阵地。日军再次出动飞机，企图袭击我海南机场，被我预警观察哨发现。我Bf109及时起飞，击落了大部分敌机。然而我军也没有轰炸敌军登陆舰队的能力。在海南岛上，因为地形限制，机械化部队很难展开，坦克等武器也不便于使用，两军即将面临的，是热带丛林中，步兵之间的一场苦战。
山本五十六的2艘航空母舰只有约8艘驱逐舰护卫，还要兼顾保护运兵船，与日本在原时空中途岛海战时，将战列舰与航空母舰分开的情形很类似。正是我军以陆基空军轰炸屠戮日军舰队的最佳时机。尧明催促雇佣当地民工，抢修机场，并往机场运送弹药和汽油。山本五十六也非常清楚我军机场的威胁，多次派飞机袭击，我军加强空中巡逻，多次靠Bf109击退来犯敌机。
山本五十六异常狡猾，他让运兵船将所有的士兵和弹药卸载到海南岛上，并用驱逐舰炮火以及航空母舰的飞机掩护，让陆军逐渐进入海南岛西南部的山区，夺取集镇，抢占村落，将当地居民变为日军奴隶。日军挖掘阵地，准备长期驻守。而他自己则率领整个舰队，扬长而去，消失在茫茫的南中国海上。尧明失去了击沉日军航空母舰的一次绝佳机会，不由得扼腕叹息。
数万强悍的日军在海南岛上扼守，海南岛敌一半，我一半，成了一个心腹大患。一来日军可以随时从海上增援海南岛，二来我军无法在短期内依靠海南岛建立海空军基地，保证欧洲航运安全。想到原时空中，日军在海岛争夺战中的强悍，尧明不由得忧心忡忡。也不知道要牺牲多少生命，才能将日军彻底赶走。好在李宗仁归降后，抗日之心大起，愿意亲自率领数万广西军队，渡海到海南岛相助。
尧明不得不催促加快卡拉地峡的开发计划，以建立从陆地通往中国大陆的运输路线。泰国方面向德国要了一笔援助后，同意让二十万中国民工进驻泰国，帮助修建通往广西的道路。中国也在不断加紧修建从广西通往广东和苏杭的铁路和公路。同时，尧明将提高战斗机和轰炸机航程提到了空军的最高优先权，并要求施佩尔立即实施。尧明又以中国海军的名义，向德国订了6艘航空母舰，20艘护卫航空母舰和50艘重型驱逐舰，以绕开德国与大英帝国之间的海军协定限制。
为了配合晋察绥战场，中国华北各军开始了对华北各伪政权的进攻，一时间摧枯拉朽，连消灭带收编，吃掉近2万伪军，将大大的伪政权全部碾为齑粉。
华北的各军，主力却是东北军。当初中原大战时，东北军主力策应蒋介石入关。后来日本悍然发动九一八事变，侵占东三省时，东北军的余部散布在东北各省，无法有效结集对抗，战力也严重不足。东北军在成长过程中，受到了日本的巨大扶持。但军阀张作霖不甘心当汉奸，被日军之间谍河本大作炸死。九一八事变时，日军已经将东北军内部摸透。基于以上种种原因，年轻的少帅张学良仓皇地撤离了东北，被全国称为“不抵抗将军”，留下了东北军将士一生的遗憾。而默许了不抵抗政策的蒋介石也因此一度下野，谢罪于国人。
1930年代初，东北军是当时中国武器最精良，训练最充分的军队之一。然而在1933年长城抗战时，占有地理优势的东北军，却连续丢失山海关、热河全省，最后被日军突破长城防线。国民党被迫签订了丧权辱国的“塘沽协定”。长城抗战历时80多天，据不完全统计，中方伤亡1.8万人以上。日军自己公布的伤亡数字为2400人，但日军一向压低伤亡数据，估计实际伤亡5000左右。
东北军入关后，一些亲日的汉奸，偷偷地离开了东北军，投靠了日本人。经过多次内部整顿，再加上家国之恨，军人们早就憋了一口“打回老家去”的血性。因为东北军内日军奸细多，在最后发起大战前，东北军还来了一次突然性的内部清洗，并在将一批军队内的通敌嫌疑分子关押后，将早就准备好的一批机枪、火炮等重武器发给了东北军。还从中央军特地抽调了3个炮兵团，编入东北军。
东北军等候多年，就为这报仇的一刻。他们直接打入了热河省，重新夺回长城防线。终于一洗多年耻辱。日军在山海关部署了3000人，牢牢控制住此关口。此关口地势险要，易守难攻。我军缺乏攻坚城之利器，为了避免盲目牺牲，蒋介石下令暂时将敌军围住。东北军一部突入热河，利用伪军反正，夺取了承德。
关东军增援热河，被东北军牢牢地吸引在了承德一带，使其不得分兵支援山西。东北军人多势众、准备充分，并占有外长城之地利，武器上也得到了补充。尧明本来期望他们趁机大量杀伤日军，但这日张学良却发电报来，声称人员缺乏训练，战力不足，不敢轻易扩大战局。幸好日本关东军兵力单薄，又一时得不到支援，也未敢轻举妄动。双方在外长城一带，形成僵局。