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李世民平定河北之乱后领兵还朝，李孝恭已经回到长安。李渊大封有功将士，除了对李世民、李孝恭、李瑗这些自家人封无可封以外，授任李靖为岭南道安抚大使、检校桂州总管，并特许承制拜授（可以为招抚人员授官），让其继续安抚岭南。李渊加封徐世绩为左监门大将军，对秦琼、程咬金等将领也都有封赏。追封罗士信为剡国公，并赐谥号为勇。
李渊见天下已定，对于以前封的异姓王开始重新审视，占据江都要地的杜伏威尤其碍眼，故下旨召吴王杜伏威进京。
杜伏威接到进京圣旨后，与部属们商议，杜伏威的义兄辅公祏说道：“李渊觉得天下已定，明显是要拿捏咱们了，杜老大若是去了，必不放回，不如称病不去。”众人赞同。
杜伏威说道：“我若不去，就是抗旨不尊，李唐就有借口来攻，我们辛苦多年创下的基业就会毁于一旦。遥想当年，我们一穷二白，提着脑袋拼命，就是企盼有一天能丰衣足食。我不求称王称霸，只要你们安康就足矣，所以我决定进京。”
杜伏威交代，我走后所有事情由王雄诞和辅公佑负责。王雄诞是杜伏威义子，辅公佑是杜伏威结拜兄长，按理应是辅公佑为主、王雄诞辅佐，但是，杜伏威与辅公佑从小相交，知道辅公佑不是安分守己之人，所以将兵权交给了义子王雄诞，并告诫他不可妄动刀兵，只让辅公佑管理财政。杜伏威没有家眷子女，带着义子阚凌和几十名随从进京了。
李渊见杜伏威前来觐见，很是满意，为了在天下人面前做个样子，加封杜伏威为太子太保，位列群臣之首，将杜伏威软禁在一套豪华宅院内。
杜伏威也是识趣，两耳不闻窗外事，天天专心于学道炼丹，无欲无求。（评：拿得起放得下，真大丈夫也。）
搞定杜伏威后，李渊开始逐渐更换杜伏威地盘上的府衙官员。
李渊将目光转向了其它异姓王，分别传旨召燕王罗艺进京、北平郡王高开道进京。
罗艺本是隋朝将官，属下官吏大都是前朝留任，与李唐具有天然的亲和关系。罗艺接到圣旨后，知道无力推诿，只好启程进京。
高开道接到圣旨后，知道有去无回，以边关不宁为借口，拒绝离开。
罗艺到达长安后，李渊加封他
为左翊卫大将军，在朝中当差。令派李瑗的行军长史王诜任幽州都督长史，接管幽州。
李渊见高开道抗旨，开始进行取代布置：
突地稽是粟末靺鞨（靺鞨一支，因居粟末水而得名）部族首领，早在隋炀帝杨广进攻高句丽时，率部族数千人归附，被杨广安置在定州（博陵郡，今河北定州）。前一段时间，突地稽跟随李世民讨伐刘黑闼又立战功，官拜金紫光禄大夫。
定州地处太原与涿郡中间（即涿郡西南，太原东北），外族在此定居不便管制，李渊想伺机将他们迁移到北部边疆的蔚州（今张家口一带）。第一步是任命突地稽为燕州总管，率领五千兵马驻扎燕州（今北京昌平），伺机进取蔚州。向马邑、雁门增派兵力，防范高开道。李渊还派遣官员到辽西，任命萧子善为柳城校尉，任命余立元为燕郡校尉，立刻赴任，意在掌控辽西兵权。
不久传来消息，萧子善和余立元过幽州后，在辽西境内，被不明强盗杀害。李渊大怒，要召辽西太守邓暠前来问罪，裴寂建言道：“罗艺在朝，他对辽西及邓暠都很熟悉，不妨听听他的看法。”
李渊召见罗艺，罗艺说道：“信联帮二当家陈翔虽然是邓暠女婿，但辽西是信联帮大本营，从商贩走卒到达官大户，都得遵从他们，这些年宋成不在，全由陈翔做主。说不定此事和他有关。”
李渊醒悟过来，暂时将此事搁置，下旨召宋成回京（宋成此时远在益州西南边陲），解决辽西问题不能没有宋成。
突地稽到达燕州后，立刻与高开道发生冲突，被高开道打的大败，并乘胜进攻燕州，幽州都督长史王诜领兵援救突地稽，高开道接战失利，领兵退去。
622年（武德五年）七月，刘黑闼借得突厥兵再起，借道蔚州南下进入河北，他原来的将领曹湛、董康买以前逃亡在鲜虞，也借得兵马前来响应。
李如圭、齐国远响应刘黑闼起兵，重新占领了河间郡。
李渊为了给齐王李元吉刷战功，任命李元吉为元帅，淮阳郡王李道玄为河北道行军总管，原国公史万宝为副总管，领兵三万，讨伐刘黑闼，地方州府全权听从李元吉调遣。
同年十一月，刘黑闼军进攻鄃县，贝州刺史许善护战死。观州刺史刘君会反叛唐朝，投靠刘黑闼。
这是李道玄第一次独领一军，年轻气盛，让史万宝率领中军，自己率领先锋轻骑疾进，在下博（今河北深县东南）与刘黑闼大军相遇。
李道玄自视骁勇，率领骑兵率先出战冲入敌阵，却陷入阵中，左突右冲不得而出，渐渐被长枪大盾的步兵阵所围困。史万宝率中军赶到，见李道玄陷入阵中，不得不救（李道玄不但是主将，还是皇族），仓促率军进攻。
刘黑闼早有准备，布阵迎敌。李道玄等骑兵被团团围住，丧失了机动性，只能下马列阵步战，被全部杀死。唐军见前军覆没、主将被杀，丧失斗志，崩溃四散。史万宝无奈，率领残兵败逃。
李道玄死时年仅十九岁，李世民深为痛惜，对人说道：“道玄常跟随我征伐，见我深入敌阵，心中羡慕想要模仿，才会这样。”
李渊得知李道玄战死，追赠李道玄为左骁卫大将军，赐谥号壮。因李道玄无子，故令其弟武都郡公李道明嗣封淮阳王。
刘黑闼一路南下，随着战事顺利，藏匿各处的原部属纷纷加入，攻到洺州时，已有四万兵马。
洺州总管庐江王李瑗见刘黑闼势大，弃城西走，刘黑闼占据洺州后又攻占了相州（今河南安阳），相州以北的州县相继归附，刘黑闼死灰复燃，又在洺州建都。
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林士弘，出身于饶州鄱阳（江西鄱阳）农家，性格豪迈爽直，好武有谋。
616年（大业十二年），林士弘随同乡操师乞率众起义，任大将军，攻占豫章郡（今江西南昌）。后操师乞战死，林士弘继领其众，初称南越王，后称帝，国号楚，定都豫章，年号太平。
621年（武德四年），萧铣兵败被杀后，唐朝荆州总管、赵王李孝恭派遣使者前去招抚，林士弘率部降唐。
622年（武德五年）十月，林士弘对朝廷不满，重新叛乱，派遣他的弟弟鄱阳王林药师率兵二万围攻循州。
唐朝循州刺史杨略大败林药师军，将林药师杀死，林药师的将领王戎以豫章郡（南昌）投降唐朝。林士弘帅领残兵逃入袁州（今江西宜春）乡村，被唐朝洪州总管若干则击败。林士弘逃入山林，同年年底病逝，其部属瓦解。