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山山最喜欢画画，他作梦都想当一个大画家。可是家里穷，不能把他送到画堂去学画。但山山没有气馁，一有空便画，有时候，他画的连吃饭睡觉都忘了。就是睡着了，做梦也在画画。你别说，功夫不负有心人，才几年功夫，他画的画就像真的一样，大家都很佩服他，叫他小神笔。
有一天，山山到一个他从来没有去过的大山去捡柴，大山很漂亮，云雾撩绕在山间，像一座仙山。山山便蹲在地上，用一根树枝在地上画了起来，正画的高兴，突然听到了微弱的求救声。他走过去一看，原来是一个砍柴的老爷爷躺在地上呻吟。山山问他怎么了。老爷爷说：“我到山上砍柴，遇到了一头黑熊追我，我逃了两天两夜才摆脱掉它，可是我的食物都扔给了黑熊，我快要饿死了。好孩子，你能把你的食物给我吗？”山山说，好啊！他拿出了干粮给老爷爷。想不到老爷爷饭量很大，他一会儿就吃完了，可是还没饱。山山还有一些干粮，不过这座山离家很远。如果都给了他，自已就没有午饭可吃了。肯定要挨饿。可是山山看到老爷爷可怜的样子，就毫不犹豫地都给了老爷爷。老爷爷吃完后。说：“你真是个好孩子，我知道你喜欢画画，为报答你的善良，我借给你一只笔吧。这只笔是个魔笔，它有交换转移的魔力。可以完成你两次心愿。你画的任何东西它都能帮你实现，比如你想要谁的一样东西，只要你画出来，你就会马上得到，当然，别人也会马上失去这样东西。”老爷爷把笔递给山山后就消失了。山山这才知道这位老爷爷是个神仙。
山山拿着笔回了家，心想：“我怎么用这支魔笔呢，”对了，山村里非常缺水，村里的人要吃水都要去山顶上的天鹅湖去挑水，那个天鹅湖好大好大，它的美丽每年都引来许多天鹅，湖里还有无数的鱼虾，可是山太陡了，经常有人挑水不小心摔断了腿。要是我把他搬来，那可解决村子里的大问题了。于是山山便将天鹅湖画了出来，然后在村边不远处选准了了一块很大的空地，双手高举画笔，闭眼大声叫道：“请魔笔把天鹅湖搬过来吧。等他睁开眼，吃惊的发现，美丽的天鹅湖奇迹般的出现在面前。
全村人欢喜若狂，他们到处打听，到最后才知道，是山山用魔笔把天鹅湖搬来的。有些人听说山山的魔笔还有一次魔力。就请求他给全村人搬来漂亮的房子。山山说：“这不行，如果我把房子搬来了，就会有很多人失去美丽的家园。接下来每天又有许多人来求他，可是山山一个也没同意，他说：“如果我答应了你，那么在你得到这些东西高兴的同时，总会有人为失去这些东西而伤心。于是就有些人说山山是个小气鬼。
有一天，山山到天鹅湖去玩耍，看到一个他不认识的小姑娘在湖边。山山向她问好，问她在干什么？小姑娘说：“我是听说这里的天鹅湖漂亮，我想听听天鹅的叫声，现在我听到了，可惜我看不到天鹅湖，因为我从小眼就瞎了。大哥哥，天鹅湖是什么样子的？”山山说：“我来告诉你天鹅湖是什么样子。山山接下来用他认为最贴切最美的语言描述着眼前的天鹅湖。可是等他说完了，却发现小姑娘已经泪流满面。山山问：“你为什么哭啊？”
小姑娘说：“我从小就不知道什么是红色，什么是绿色，就是生我养我的爸爸妈妈我都不知道他们长的什么模样。你说的天鹅湖这么美，可是我实在无法想像出来。我多么想看到这个世界一眼，就算只有一天，我死也愿意。可是我知道我的梦想永远也不会实现。”说完又哭了起来。山山想了想，他犹豫了很久然后坚定地说：“也许我会帮你完成你的梦想。”小姑娘说：“真的吗？大哥哥？你不会是骗我的吧，我的眼大夫说永远也不会治好。”山山说：“我有一个魔笔，可以让你重新获得一双明亮的眼睛。小姑娘高兴地说：“那太谢谢你了，大哥哥。山山说，你不要说话，我这就给你画眼睛。小姑娘于是就充满期待地等着，然后她就听到这位大哥哥轻声说：“魔笔，请把山山的眼睛给这位小姑娘吧。”
话音刚落，小姑娘眼前突然一亮，啊！她看到了美丽的天鹅湖，飞翔的天鹅，还有乘着小船在湖上打鱼的渔民。小姑娘高兴地又跳又叫：“啊！我看见了，我看见了。太美了。”然后她就看见了她身边的大哥哥。她吓了一跳，她发现这位大哥哥两眼空洞洞的，像是两个血窟窿。小姑娘惊叫道：“大哥哥，你的眼睛怎么了。”她面前的大哥哥笑了笑没有说话。小姑娘突然想起了什么，一把抓住大哥哥的手问：“大哥哥，你是不是叫山山。”山山点点头，小姑娘什么都明白了。原来是山山把他明亮的眼睛换给了自已。小姑娘大哭起来，她拿起魔笔，递给山山，哭着说：“山山大哥，我不要你的眼睛，我已经看到了天鹅湖了，我的梦想已实现了，你快用魔笔把你的眼睛换回去吧。”山山微笑着说：“小妹妹，这个世界还有很多美丽的地方你都没看，还有你的父母你也没看到，而我什么都看到了，我没有什么遗憾。再说，魔笔只有两次魔力，我已经全都用完了。”
小姑娘想不到会这样，她的眼泪像泉涌一样地流。流到了地上，流到了魔笔上，就在这时，神奇的事发生了，魔笔突然闪闪发光，然后它飞到了空中，变成了一双明亮的眼睛飞到了山山的眼眶里。山山眼睛一亮，他复明了。山山惊呆了，他不知道为什么他会重新拥有一双眼睛。小姑娘抱着山山高兴地喊：“山山大哥，你的善良感动了魔笔，是魔笔自愿变成你的眼睛。”山山虽然高兴，可是不一会儿就叫了起来：“唉哟不好，这魔笔是神仙老爷爷借给我的，现在我拿什么去还他。”这时候，突然传来了神仙爷爷的声音：“好孩子，连失去了魔力的魔笔都被你的爱心和善良所感动，甘愿做你的眼睛，我又怎么会收回魔笔呢，就让这枝魔笔永远做你的眼睛吧。